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1 摘 要 近四年來，中國的建筑機械業(yè)總產(chǎn)值以年均 21%的速度增長，是機械制造業(yè)中發(fā)展速度最快的子行業(yè)之一。 2002 年輪式裝載機、液壓挖掘機、推土機和壓路機等產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均創(chuàng)出歷史新高。 2002 年建筑機械行業(yè)銷售收入和利潤總額大幅增長，行業(yè)投入產(chǎn)出水平不斷提高，但行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較高，存在一定的財務(wù)風(fēng)險。 我國建筑機械產(chǎn)品的技術(shù)水平與國外相比還有很大差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，品種規(guī)格不全，大型建筑機械品種短缺，生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝落后，產(chǎn)品的質(zhì)量和壽命都亟待提高。 由于建筑機械發(fā)展較快，企業(yè)之間的兼并、重組、購并的步 伐加快，同時外資加大對中國建筑機械市場的投資步伐，許多國際知名廠商在中國設(shè)廠，市場競爭趨于激烈。 2 目 錄 1 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)概述 1 國建筑機械的界定 1 筑機械的國民經(jīng)濟分類 錯誤 !未定義書簽。 筑機械的產(chǎn)業(yè)特征 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況 錯誤 !未定義書簽。 2 國際建筑 機械市場分析 1 際建筑機械主要生產(chǎn)國 1 國 1 本 錯誤 !未定義書簽。 國 錯誤 !未定義書簽。 洲 錯誤 !未定義書簽。 際建筑機械市場需求分析 錯誤 !未定義書簽。 際建筑機械主要廠商 錯誤 !未定義書簽。 3 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 3 國建筑機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模 3 國建筑機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械生產(chǎn)集中度 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械產(chǎn)業(yè)運行中存在的問題 錯誤 !未定義書簽。 4 我國建筑機械行業(yè)進出 口貿(mào)易分析 3 筑機械行業(yè)進出口總量 3 國建筑機械進出口貿(mào)易地區(qū)分布 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械行業(yè)入世承諾 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械行業(yè)現(xiàn)行關(guān)稅水平 錯誤 !未定義書簽。 3 后對我國建筑機械行業(yè)的影響 錯誤 !未定義書簽。 5 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)主要子行業(yè)分析 6 掘機械 6 土運輸機械 錯誤 !未定義書簽。 程起重機械 錯誤 !未定義書簽。 式起重機 錯誤 !未定義書簽。 式起重機 錯誤 !未定義書簽。 實機械 錯誤 !未定義書簽。 凝土機械 錯誤 !未定義書簽。 修機械 錯誤 !未定義書簽。 6 我國建筑機械市場競爭分析 8 國建筑機械市場規(guī)模 8 筑機械營銷方式分析 錯誤 !未定義書簽。 筑機械市場的品牌競爭 錯誤 !未定義書簽。 筑機械設(shè)備租賃 錯誤 !未定義書簽。 7 我國建筑機械企業(yè)分析 10 國建筑機械企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo) 10 筑機械企業(yè)的區(qū)域分布 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械重點企業(yè)分析 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械行業(yè)的資本運營 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械上市公司分析 錯誤 !未定義書簽。 8 建筑機械產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展趨勢分析 錯誤 !未定義書簽。 筑機械產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展目標(biāo) 錯誤 !未定義書簽。 要產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展目標(biāo) 錯誤 !未定義書簽。 調(diào)整目標(biāo) 錯誤 !未定義書簽。 4 量、效益目標(biāo) 錯誤 !未定義書簽。 點發(fā)展領(lǐng)域和重點產(chǎn)品 錯誤 !未定義書簽。 要產(chǎn)品技改 投資方向 錯誤 !未定義書簽。 筑機械市場需求預(yù)測 錯誤 !未定義書簽。 國建筑機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 錯誤 !未定義書簽。 筑機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測 錯誤 !未定義書簽。 9 建筑機械產(chǎn)業(yè)投資機會和投資建議 11 筑機械產(chǎn)業(yè)投資機會 11 筑機械產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險 11 筑機械產(chǎn)業(yè)投資建議 12 附表 表 1我國建筑機械主要分類 錯誤 !未定義書簽。 表 2國際建筑機械市場需求情況 錯誤 !未定義書簽。 表 2國際建筑機械主要廠商情況 錯誤 !未定義書簽。 表 3我國建筑機械行業(yè)與發(fā)達(dá)國家綜合水平對比分析 錯誤 !未定義書簽。 表 42001 年 — 2002 年 建筑機械進出口額 4 表 42002 年建筑機械主要產(chǎn)品進出口統(tǒng)計 錯誤 !未定義書簽。 表 4建筑機械行業(yè)進口關(guān)稅減讓表 錯誤 !未定義書簽。 表 4建 筑機械關(guān)鍵零部件、原材料關(guān)稅減讓表 錯誤 !未定義書簽。 表 4建筑機械行業(yè)目前實際有效保護率 錯誤 !未定義書簽。 5 表 5我國挖掘機械主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量 錯誤 !未定義書簽。 表 52001 年挖掘機主要生產(chǎn)廠商統(tǒng)計 錯 誤 !未定義書簽。 表 5我國鏟土運輸機械分類產(chǎn)品統(tǒng)計產(chǎn)量 錯誤 !未定義書簽。 表 52001 年鏟土運輸機械主要生產(chǎn)企業(yè) 錯誤 !未定義書簽。 表 5我國塔式起重機產(chǎn)銷量情況 錯誤 !未定義書簽。 表 52001 年壓實機械行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) 錯誤 !未定義書簽。 表 52002 年混凝土機械主要產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況 錯誤 !未定義書簽。 表 52001 年我國主要裝修機械產(chǎn)銷情況 錯誤 !未定義書簽。 表 72002 年我國建筑機械企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo) 10 表 72001 年我國建筑機械企業(yè)區(qū)域分布 錯誤 !未定義書簽。 表 72002 年建筑機械重點企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo) 錯誤 !未定義書簽。 表 7建筑機械上市公司主要經(jīng)營指標(biāo) 錯誤 !未定義書簽。 表 82005 年主要產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展目標(biāo) 錯誤 !未定義書簽。 表 8“十五”期間建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 10 表 82003 年 — 2005 年 建筑機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測 錯誤 !未 6 定義書簽。 附圖 圖 31997我國建筑機械行業(yè)總產(chǎn)值 3 圖 42002 年我國建筑機械出口地區(qū)分布 錯誤 !未定義書簽。 圖 51979國產(chǎn)壓路機產(chǎn)銷情況 錯誤 !未定義書簽。 圖 62002 年六大獨資、合資挖掘機廠全國銷量統(tǒng)計 錯誤 !未定義書簽。 1 1 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)概述 國建筑機械的界定 建筑機械（亦稱建設(shè)機械）是指各種建筑工程中進行綜合機械化施工以及與其相關(guān)的工業(yè)生產(chǎn)中所必須的作業(yè)裝備。建筑機械是工程施工的主要技術(shù)裝備，對確保工程質(zhì)量，提高施工效率，加快工程進度，降低工人勞動強度和保證施工安 …………………………… 3．建筑起重機械、混凝土機械基本實現(xiàn)了成套化，國產(chǎn)塔式起重機和混凝土攪拌機的 產(chǎn)量位居世界前列，基本取代了進口產(chǎn)品；同時，建筑裝修機械和鋼筋加工機械等薄弱產(chǎn)品得到快速發(fā)展，改變了裝修作業(yè)和鋼筋加工技術(shù)落后的面貌。 需要購買 整篇文檔 聯(lián)系 3 國際建筑機械市場分析 際建筑機械主要生產(chǎn)國 國 美國是世界上最大的建筑機械生產(chǎn)國。 20 世紀(jì) 90 年代以來， 2 隨著國際投資環(huán)境的改善，美國經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)走強，建筑機械行業(yè)也得到迅速發(fā)展。根據(jù)美國建筑機械制造商 (供的資料，其會員單位有 500 多家， 1998 至 2001 年建筑機械產(chǎn)品 (含零部件 )銷售額維持在 500 億美元水平。 2002 年，美國經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)不景氣，建筑機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩?？ㄌ乇死展臼鞘澜绲谝淮蠼ㄖC械生產(chǎn)商，由于內(nèi)需減少，其2001 年銷售額比 1998 年的 209 億美元下降了 美元，利潤由 美元下降到 美元，減少 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 年營業(yè)額外為 2．沃爾沃集團 2002年全年營業(yè)額為 3．換算單位采用 1美元 =122日元， 1美元 = 3 4 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 國建筑機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模 近兩 年來，建筑機械行業(yè)總產(chǎn)值以年均 21%的速度增長，是機械制造業(yè)中發(fā)展速度最快的子行業(yè)之一。建筑機械產(chǎn)業(yè)的走好與國家基本建設(shè)投資規(guī)模密切相關(guān)。我國積極財政政策的逐步實施，“十五”期間南水北調(diào)、西氣東輸、西電東送、青藏鐵路等一大批戰(zhàn)略性重點工程的相繼啟動，將推動建筑機械行業(yè)持續(xù)走好。同時， 2008 年北京奧運會和 2010 年上海世博會也將給建筑機械行業(yè)帶來前所未有的發(fā)展良機。 圖 319970501001502002503003504001997 1998 1999 2000 2001 2002億元0510152025303540工業(yè)總產(chǎn)值 增 長 率 （ % ） 資料來源：中國工程機械工業(yè)年 鑒 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5 我國建筑機械行業(yè)進出口貿(mào)易分析 筑機械行業(yè)進出口總量 2002 年中國建筑機械市場為國外產(chǎn)品和資金的進入創(chuàng)造了良好的環(huán)境，國外建筑機械產(chǎn)品進口大幅增長。 2002 年建筑 4 機械進口同比增長 其中從日本進口增幅達(dá) 德國增幅 韓國增幅 日本進口突破 8 億美元大關(guān)，占進口總量的 右，韓國躍居到第 3 位。 建筑機械進口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，主機產(chǎn)品進口增幅在 50%的產(chǎn)品有：塔式起重機增幅 履帶式起重機增幅 功率大于 瓦履帶式推土機增幅 機重 18 噸及以上的振動壓路機增幅 履帶式挖掘機增幅 打樁機及拔樁機增幅 最大起重量在50 噸 ~100 噸的其他起重機械增幅 380%，機動混凝土攪拌車增幅 零部件進口增幅在 50%的產(chǎn)品有：起重機、推土機、挖掘機、壓路機及掘進機零部件，其中推土機或側(cè)鏟推土機用鏟增幅達(dá) 大型關(guān)鍵設(shè)備仍是進口的重點，養(yǎng)護維修工程機械設(shè)備和小型高效能設(shè)備進口增加。 表 42001年 — 2002年建筑機械進出口額 單位：萬美元 年度 進口額 占進口額比率（ %） 出口額 占出口額比率（ %） 凈進口額 主機產(chǎn)品 2001 年 90544 0711 9833 2002 年 125005 6213 8792 零部件產(chǎn)品 2001 年 63677 8270 5407 2002 年 79210 8110 1100 合計 2001 年 154221 100 68981 100 85240 2002 年 204216 100 74323 100 129892 資料來源：工程機械工業(yè)協(xié)會 在國際建筑機械市場上我國產(chǎn)品出口雖呈逐步增長趨勢，但出口數(shù)量少，只有 1%的市場份額。我國普通型號的裝載機、 。。。。。。。。。。。。。。。。 4．二手建筑機械的進口將大幅增加 5 入世后二手建筑機械市場即將開放，歐美和日本的建筑機械制造商及拍賣商有大量二手設(shè)備，即可能有利于我國用戶降低采購成本，又可能出現(xiàn)破舊設(shè)備沖擊國內(nèi)市場并損害用戶利益的情況。 5．外國企業(yè)有一套先進、成熟的產(chǎn)品促銷管理辦法，并有完善的配套服務(wù)體系和及時的零配件 供應(yīng)及良好的售后服務(wù)，這些為其產(chǎn)品在中國的銷售創(chuàng)造了條件。 6 6 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)主要子行業(yè)分析 掘機械 我國在 20 世紀(jì) 50 年代開始生產(chǎn)機械式挖掘機， 60 年代末開始生產(chǎn)液壓挖掘機。 80 年代初引進德國系列液壓挖掘機制造技術(shù)， 90 年代初國內(nèi)幾家新進入挖掘機行業(yè)的企業(yè)以“技貿(mào)結(jié)合、合作生產(chǎn)”的方式聯(lián)合引進日本小松制作所的 列挖掘機制造技術(shù)。由于中國建設(shè)事業(yè)的發(fā)展，從 1994 年、1995 年開始，世界各發(fā)達(dá)國家的著名挖掘機制造企業(yè)先后在我國建立眾多的合資獨資企業(yè)。截止至 2001 年底，生產(chǎn)液壓挖掘機的企業(yè)總數(shù)達(dá) 20 個左右，共生產(chǎn) 12569 臺，銷售 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 需要購買 整篇文檔 聯(lián)系 筑裝修機具生產(chǎn)企業(yè)大約有 30多家，年產(chǎn)量 300量比較集中于合資企業(yè)，如上海日立電動工具公司、永康恒豐電器制造公司、閩日電動工具公司等。國外產(chǎn)品的大量打入，使得市場競爭十分激烈。國內(nèi)的廠家主要有湖南建筑裝修機具總廠和冷水江建筑電動工具廠，二者都是建設(shè)部裝修機械行業(yè)的定點生產(chǎn)廠，在“八五”、“九五”期間均進行了技術(shù)改造，具有一定的競爭實力。 近幾年來我國建筑裝修機具的設(shè)計、制 造水平和標(biāo)準(zhǔn)化程度都在逐年提高，但總體水平與國際先進水平差距仍較大，無論從產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)品性能、設(shè)計水平、 7 制造工藝、生產(chǎn)設(shè)備等方面都存在差距，遠(yuǎn)不能滿足建筑業(yè)的需求。 8 我國建筑機械市場競爭分析 國建筑機械市場規(guī)模 1998 年以來，我國建筑機械市場規(guī)模不斷擴大，企業(yè)銷售收入逐年遞增，按產(chǎn)品銷售收入計，年均增長率為 28%(如圖6示 )。建筑機械市場快速增長的原因主要有以下幾個方面： 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5．一些實力比較弱的民營企業(yè) 這類企業(yè)工程量不多，有的自己添置 了少量的設(shè)備就能滿足自己的需要，有的根據(jù)工程需要從外部租賃少量設(shè)備。這類企業(yè)數(shù)量多，因此對建筑機械租賃需求比較分散，屬于零散型客戶。 在計劃經(jīng)濟時代機械設(shè)備曾經(jīng)是建筑企業(yè)實力的象征，如今卻成了企業(yè)固定資產(chǎn)的沉重負(fù)擔(dān)。因此建筑企業(yè)不會再動用巨額投資去購買利用率并不很高的機械設(shè)備，因此中國目前正在形成一個巨大的市場需求。 到 2008 年，北京的城市建設(shè)將發(fā)生巨大的變化，為建筑機械行業(yè)特別是租賃業(yè)創(chuàng)造了巨大的商機。 2002北京市的基本建設(shè)主要集中在市政基礎(chǔ)設(shè)施、軌道交通、危舊房改造和經(jīng)濟適用住房建設(shè)。奧 運場館的建設(shè)，如果是外商中標(biāo)，從經(jīng)濟上考慮，應(yīng)該是租用北京市現(xiàn)有施工設(shè)備，但國內(nèi)目前沒有的大型設(shè)備，外商可能會從國外帶來。 近五年來，北京市建筑機械租賃業(yè)得到迅速發(fā)展。大約全市共有 300 多家租賃公司，北京地區(qū)最大的龍頭租賃企業(yè)是北 9 京中聯(lián)新興建設(shè)租賃有限公司，它由中聯(lián)重科出資 元與新興建總合資成立， 2002 年中聯(lián)租賃在北京地區(qū)的銷售收入比 2001 年同比增長 170%，具有較好的發(fā)展空間。 10 7 我國建筑機械企業(yè)分析 國建筑機械企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo) 由于需求的增加， 2002 年建筑機械行業(yè)產(chǎn)品銷售收入和利潤總額比 2001 年分別增加 行業(yè)投入產(chǎn)出水平提高，整體經(jīng)濟效益不斷提高，流動資產(chǎn)占有的資金使用效率較 2001 年好。但值得注意的是，行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率有所提高，存在一定的財務(wù)風(fēng)險。 表 72002年我國建筑機械企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo) 2002 年 2001 年 增長率（ %） 資產(chǎn)總計（萬元） 產(chǎn)負(fù)債率（ %） 品銷售收入（萬元） 潤總額（萬元） 金利潤率（ %） 動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（次） 本費用利潤率（ %） 均銷售率 (元 ) 業(yè)單位數(shù)（個） 284 — — 虧損企業(yè)單位數(shù)（個） 80 — — 資料來源：國家統(tǒng)計局 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 表 8“十五”期間建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 “十五”計劃預(yù)計完成 2010 年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求竣工面積（億立方米） 12 14 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到（個） 800 1200 鎮(zhèn)建制達(dá)到（萬個） 2 國城市非農(nóng)業(yè)人口（億人） 城市化水平達(dá)到（ %） 28 35 11 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積（億立方米） 9 25 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅（億立方米） 0 建公共建筑（億立方米） 建生產(chǎn)性建筑（億 立方米） 0 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量（萬噸） 289 555 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值（億元） 722 1100 資料來源：《工程機械行業(yè)“十五”規(guī)劃》 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 需要購買 整篇文檔 聯(lián)系 建筑機械產(chǎn)業(yè)投資機會和投資建議 筑機械產(chǎn)業(yè)投資機會 1．建筑機械產(chǎn)業(yè)是成長性較好的產(chǎn)業(yè) 以工業(yè)總產(chǎn)值計，我國的建筑機械產(chǎn)業(yè)以年均 22%的速度增長，是機械制造業(yè)發(fā)展最快的子行業(yè)之一，具有較好的成長性。 2．對建筑機械的需求將穩(wěn)步增加 由于中央政府實行 積極的財政政策，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、西部大開發(fā)及其他工程建設(shè)投資在未來一段時期內(nèi)仍將保持在較高水平。“十五”期間每年的固定資產(chǎn)投資總額將達(dá) 4000億元人民幣以上，在國內(nèi)建設(shè)市場需求引導(dǎo)下，為建筑機械行業(yè)帶來良好的投資機會，建筑機械市場總體將持續(xù)增長。 筑機械產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險 近幾年我國固定資產(chǎn)投資力度的加大，直接刺激了對建筑機 12 械的需求，使得建筑機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。但由于持續(xù)幾年的高速發(fā)展，使得國內(nèi)建筑機械的保有量急劇膨脹，施工設(shè)備總量和能力趨于過剩，再加上入世后大量進口的建筑機械產(chǎn)品，對當(dāng)期建筑機械銷售將產(chǎn)生 不利影響；同時，隨著設(shè)備更新高峰期的過去，“十五”國家重大建設(shè)開工項目的減少，對建筑機械的需求量也會相應(yīng)減少，因此建筑機械產(chǎn)業(yè)增長趨勢在“十五”末期將出現(xiàn)回調(diào)。 另外，由于受資金等條件的制約，施工企業(yè)開始由采購設(shè)備向租賃、融資等方向轉(zhuǎn)變，也會影響對建筑機械的需求。所以建筑機械產(chǎn)業(yè)最大的投資風(fēng)險就是有效需求不足所帶來的供給過剩風(fēng)險。 筑機械產(chǎn)業(yè)投資建議 “十五”期間固定資產(chǎn)投資的增加，直接拉動對建筑機械的市場需求，產(chǎn)業(yè)仍將保持平穩(wěn)的上升趨勢。分行業(yè)而言，挖掘機械、壓實機械、混凝土機械等子行業(yè)擁有比較好的投資機會；分企業(yè)而言，資產(chǎn)質(zhì)量較好，負(fù)債水平較低，市場占有率較高的企業(yè)（尤其是民營企業(yè)、合資企業(yè)）具有較高的投資價值，如徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、廈工集團和柳工集團等。 需要購買 整篇文檔 聯(lián)系