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第 1 頁 共 13 頁工程項目管理制度第 2 頁 共 13 頁目 錄1 概述 ................................................................................................................................................41.1 目的 .........................................................................................................................................41.2 適用范圍 .................................................................................................................................41.3 縮寫和術語 .............................................................................................................................42 過程活動詳細描述 ........................................................................................................................42.1 角色和職責 .............................................................................................................................42.2 進入準則 .................................................................................................................................72.3 輸入 .........................................................................................................................................72.4 活動 .........................................................................................................................................72.4.1 項目啟動 ..........................................................................................................................72.4.2 項目立項 ..........................................................................................................................72.4.3 項目實施 ..........................................................................................................................82.4.4 項目結項 ........................................................................................................................122.5 輸出 .......................................................................................................................................133 技術文檔目錄 ..............................................................................................................................134 記錄模板 ......................................................................................................................................13第 3 頁 共 13 頁1 概述1.1 目的明確工程項目管理工作流程，規(guī)范各部門職責及相關接口配合，保證公司項目結果滿足合同約定，特制定本文件。1.2 適用范圍本辦法適用于公司工程項目的管理——項目立項、項目執(zhí)行監(jiān)控、項目驗收、項目結項四個階段的管理控制。1.3 縮寫和術語1. 工程項目：主要指合同簽約成功，進入實施階段的項目，一般包括軟件開發(fā)項目、系統(tǒng)集成項目、IT 服務項目等。2. 技術部門：從事項目設計、開發(fā)與實施的專業(yè)部門。 3. 客戶經理：直接與甲方聯(lián)系、爭取市場定單的工作人員，來自市場營銷部門或經營銷部門確認的公司職員。4. 項目經理：為確保合同履行而明確的項目負責人。5. 項目管理 EPM：公司“ 企業(yè)項目管理（Enterprise Project Management ） ”中用于項目實施階段管理的軟件模塊。2 過程活動詳細描述2.1 角色和職責1. 項目管理部1) 建立并實施、改進工程類項目管理規(guī)程；2) 合同（包括虛擬合同）生效后，負責牽頭組織工程項目的立項、過程監(jiān)控、結項工作，對項目預算、立項綜合信息、項目變更申請進行審核；3) 負責依據(jù)項目任務計劃，對項目進行動態(tài)跟蹤管理，特別是關鍵里程碑階段對實際完成情況進行監(jiān)控及相關協(xié)調工作；4) 負責項目周報的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計分析，與業(yè)務/技術部門接口，第 4 頁 共 13 頁并依據(jù)周報核實項目工作量；5) 負責項目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》 ；6) 負責項目必要的管理文檔、技術資料的收集、存檔工作（詳見技術資料目錄要求） ；7) 負責對工程項目整體情況進行匯總分析，向總裁室通報項目信息；8) 與技術部門、商務部、各質量管理部門有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。2. 軟件質量管理部：負責公司軟件項目的質量監(jiān)控和軟件生產過程的管理。詳見《軟件實施項目實施規(guī)范管理辦法》3. 系統(tǒng)集成部和 IT 服務部的質量管理部門1) 系統(tǒng)集成項目或是相關的 IT 服務項目立項時，負責明確項目經理及質量監(jiān)理；2) 系統(tǒng)集成項目或是相關的 IT 服務項目立項或變更時，負責對任務《實施計劃》進行審核；3) 負責項目具體進度監(jiān)控以及相關協(xié)調工作；4) 負責對本部門項目經理提交的管理文檔和技術文檔的審核；5) 與項目管理部有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。4. 商務部1) 工程項目立項或變更時，負責依據(jù)合同對《項目采購計劃》設備配置、數(shù)量的符合性、價格和交貨期進行審核；2) 按采購計劃執(zhí)行采購任務，并在采購任務完成后及時辦理商務采購結項工作；3) 負責項目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》 ；4) 與項目管理部、技術部門有接口工作，保證項目信息及時有效溝通。5. 技術部門負責人1) 負責對項目計劃逐級審批，以及項目實施過程中的關鍵技術文檔、產品進行的審核。第 5 頁 共 13 頁2) 項目監(jiān)控過程中的資源協(xié)調。6. 總裁或總督1) 負責對項目立項的最終審批；2) 對超出合同范圍的費用預算、進度計劃、設備采購申請進行審批。7. 技術專家委員會負責對項目實施過程中的關鍵技術文檔、產品進行終審。8. 客戶經理1) 參與項目經理任命審批。2) 在工程項目實施過程中，與項目經理定期溝通，及時反饋相關信息，并負責與甲方的必要協(xié)調工作。3) 客戶經理依據(jù)虛擬合同立項時，視情況需要對《項目采購計劃》和《變更清單》等設備的配置、數(shù)量進行符合性或合理性進行確認。9. 項目經理： 1) 負責落實項目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程——工程項目立項、工程項目實施（跟蹤與監(jiān)控） 、工程項目驗收、工程項目結項，組織項目的管理和實施工作；2) 積極處理在項目實施過程中遇到的問題，處理不了及時上報，跟蹤問題直至解決；3) 在合同和已經明確約定范圍內協(xié)調項目組與客戶間的項目活動；4) 定期召開項目例會并形成會議紀要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經理參加的項目例會） ，通報客戶經理、直接主管、項目管理部；5） 負責按項目管理規(guī)范要求，督促項目組成員及時填寫周報、準確填報工 作量并按時批閱；6) 負責項目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》 ；7) 依據(jù)工作實際需要，對采購合同中的設備配置或工程、服務需求等內容進行審核和確認；8) 按時完成并提交有關技術、管理文檔資料。第 6 頁 共 13 頁10. 項目助理是技術部門除項目經理以外的、與項目管理部就工程類項目問題進行溝通、聯(lián)系的接口人員。2.2 進入準則項目啟動2.3 輸入工程合同（或虛擬合同） ；如果有涉及外包內容，還應該有公司審核確認的外包合同（或外包申請） 。2.4 活動2.4.1 項目啟動1. 項目經理任命工程項目立項以項目合同為輸入。項目管理部收到工程合同后，在EPM 中啟動項目經理任命流程，由技術部門在 2 個工作日內提名項目經理，待項目經理任命審批通過后，項目進入啟動階段。2. 大項目管理原則1) 涉及多個立項的大項目管理，一般在立項啟動時予以明確大項目經理，負責統(tǒng)一協(xié)調大項目總進度、關鍵問題，以及監(jiān)控各子項目具體實施過程。2) 大項目經理對大項目所屬項下項目的實施計劃有審批權，費用預算、工程進度實行項目經理負責制。3) 跨一級部門的大項目管理，各項目經理的周報及例會內容要定期互相通報，跨二級部門的大項目管理，各項目組等同于大項目組成員進行管理。4) 正常情況下，按合同或是合同中各個功能模塊的報價，相應核算各一級或二級部門完成的任務指標。軟件合同無具體明確劃分的，其二級部門的任務指標由軟件部門領導予以明確。2.4.2 項目立項第 7 頁 共 13 頁1. 項目編號設定項目經理任命審批通過后，項目管理部的項目管理員在 EPM 中給該項目設立編號及項目簡稱，以便項目經理在 EPM 系統(tǒng)中準備相關立項資料，EPM 中的立項資料有：? 《立項申請表》? 《項目采購計劃》? 《項目費用預算》? 《項目進度計劃》2. 項目實施計劃編制和審批? 項目經理負責“項目實施計劃”的編制工作， “項目實施計劃”包括項目背景、范圍、質量目標、進度計劃（工作產品清單及對應的里程碑） 、組織計劃（軟件項目） 、風險管理計劃、項目跟蹤計劃（軟件項目）等。? 項目管理部、質量管理部、技術部門負責人、商務部、總裁或總督按照相關職責分別對“項目實施計劃”各部分進行評審，經審批通過后生效執(zhí)行。3. 立項：項目經理完成 EPM 上相關立項資料填寫并上傳《項目實施計劃》后，提交給相關部門領導審批，審批通過后項目進入實施階段。4. 管理文檔歸檔：立項階段的管理文檔包括該項目的《項目方案建議書》 、《項目實施計劃》等，統(tǒng)一上傳 EPM。2.4.3 項目實施1. 項目經理項目經理對工程實施的質量、進度、實施費用預算全面負責，根據(jù)合同、技術方案、項目實施計劃，組織項目中人、財、物各種資源，按照項目實施計劃進度完成各階段任務。2. 監(jiān)控形式? 項目管理部、質量管理部門、技術部門分別按照職責權限，對工程項目進行分級監(jiān)控，項目必要信息要及時溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調處理。第 8 頁 共 13 頁? 項目管理部對工程項目的管理及監(jiān)控，主要通過《項目周報》 、 《項目例會紀要》 、階段成果驗證、項目溝通會（主要是市場人員、質量管理部門、技術部門的信息交換）等方式進行。? 項目管理部在項目各里程碑階段進行檢驗，檢查可以以里程碑評審或項目經理述職形式進行，并形成《項目經理述職報告》 。3. 項目周報和項目進度計劃監(jiān)控表? 編制責任人：項目經理。? 編制方式：EPM 員工周報形成項目周報。項目組成員周五下班前用EPM 寫員工周報時，選擇相對應的項目號填寫內容，即形成項目周報；在外不能用 EPM 的，應提交電子版周報給項目助理，項目助理應在每周一中午之前上傳 EPM。由項目管理部每周二下午前向總裁室及各一級部門領導匯報項目周報提交情況。? 內容要求：EPM 《項目周報 》應包括“任務名稱” 、 “任務狀態(tài)”“完成任務量” 、 “預計完成日期” 、 “還需人日” 、 “本周工作完成情況” 、 “下周工作計劃” 、 “已投入人員及工時” 、 “存在問題與解決”信息。? 周報審批：項目經理負責及時對項目組成員的周報進行審批，部門主管經理負責及時對項目經理周報進行審批。? 各技術部的質量管理部門負責督促項目經理填寫《項目周報》 ，項目管理部負責定期檢查并及時反饋信息。? 項目進度計劃監(jiān)控表：EPM 根據(jù)項目周報，自動生成《項目進度計劃監(jiān)控表》 。4. 項目月費用預算管理? 實施項目月費用支出，按公司《預算管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行，一般情況下每月 25-27 日完成下月的項目費用預算，經逐級審核批準后執(zhí)行。? 新立項項目的當月費用預算，可以根據(jù)實際情況在立項申請時填寫，第 9 頁 共 13 頁費用預算即可生效執(zhí)行。5. 項目信息溝通? 信息匯總：項目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實施項目動態(tài)信息，整理匯總出工程項目的整體情況，包括項目狀態(tài)、上周進展情況、存在的問題、本周計劃情況、風險狀態(tài)等內容；質量管理部門或是相關技術部門對項目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，依據(jù)公司《重大/突發(fā)事件上報管理規(guī)范》執(zhí)行。? 信息上報：項目管理部將匯總信息形成《實施項目綜合信息簡報》 ，以郵件方式定期上報給總裁室及各部門相關人員；質量管理部門或是相關技術部門的專題報告，要在第一時間通報總裁室相關領導，同時抄送項目管理部。? 信息處理：總裁室成員根據(jù)所上報的信息，對有問題的項目提出處理意見，反饋給項目管理部、質量管理部、相關技術部門。? 問題跟蹤：項目管理部根據(jù)總裁室的意見，按各部門職責權限組織、協(xié)調、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結果，直到問題處理完畢。6. 項目變更A. 變更總要求? 當項目的實際進展狀況與立項計劃出現(xiàn)偏差時，應做變更并提交變更申請。經過相關方審核通過后，變更有效。B. 項目變更具體要求? 項目采購計劃變更：當設備或材料的采購與立項時設備清單不一致時，項目經理應通過 EPM 進行變更。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項目采購計劃變更細目表》 ，在 EPM 提交給相關主管人員審批。? 項目費用預算變更：當實際或預計發(fā)生的費用超出立項時的預算時，項目經理應通過 EPM 進行變更（否則財務不予報銷） 。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項第 10 頁 共 13 頁目費用預算變更細目表》 ，在 EPM 提交給相關主管人員審批。? 項目進度計劃變更表：在項目實施過程中，當項目里程碑出現(xiàn)偏差時，項目經理應通過 EPM 進行變更。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項目進度計劃變更表》 ，在 EPM 提交給相關主管人員審批。? 項目經理變更：技術部門與項目管理部確認后，將需要做項目經理變更的項目簡碼、項目名稱及變更后的項目經理等信息書面通知項目管理員，由項目管理員在 EPM 生成項目經理變更審批單，待相關領導審批通過后，項目管理員對 EPM 做變更。原項目經理需提交“工作交接單”給新項目經理，如項目經理離職，需先經新項目經理確認一切應辦手續(xù)齊全后，項目管理部方可簽字。7. 項目暫停? 暫停申請：當項目需要暫停時，項目經理須填寫《項目暫停申請表》交項目管理部備案。項目事實上已暫停（以停止提交周報為準） ，但是項目經理未提交《項目暫停申請表》的，項目管理部與項目經理所在部門的負責人確認暫停后，有權將項目狀態(tài)直接調整為暫停。? 暫?？刂疲簳和ｍ椖孔詴和Ｅ鷾手諘和Ｃ恐艿摹俄椖恐軋蟆?，同時暫停該項目費用報銷。? 暫?；謴停喝鐣和ｍ椖炕謴蛯嵤杼峤弧俄椖繒和；謴蛯嵤┥暾埍怼方o項目管理部，項目管理部門審核確認后將 EPM 中項目狀態(tài)轉為實施，該項目可發(fā)生費用報銷。? 暫停期限：原則上項目暫停期限為 3 個月，逾期項目因故未能恢復實施的，項目管理部視實際情況，與相關部門溝通后負責提出對該項目的處理意見，報總裁室審批后執(zhí)行。8. 項目撤項? 如項目需要撤項，項目管理部經與技術部門主管領導溝通后，會以電子郵件形式通知客戶經理啟動撤項，客戶經理填寫《合同/項目撤第 11 頁 共 13 頁銷審批表》并由相關人員簽字批準后，提交項目管理部，同時提交形成的設備簽收單、產品附錄列出的成果文檔，項目管理部根據(jù)各部門領導的審批意見做相應處理，對得到批準的撤項項目在 EPM中將狀態(tài)轉為撤項；對需要結項的，項目管理員發(fā)出結項啟動郵件通知技術部門啟動結項。項目撤銷后不能發(fā)生費用。? 工程項目在辦理撤項時必須有財務部對資產進行審核簽字。 9. 產品度量和客戶滿意度調查參見《軟件產品度量規(guī)程》和《顧客滿意度評價規(guī)程》 。2.4.4 項目結項1. 結項原則：集成項目原則上初驗后啟動結項；軟件項目原則上終驗后啟動結項，但是初驗后開始核算獎金。初驗后項目經理要估算出初驗到終驗期間的工作量，以確定此期間的費用在成本范圍之內。2. 結項準備：項目經理憑經客戶確認的驗收報告，可到項目管理部門辦理啟動結項。自啟動之日起，項目經理必須在 10 個工作日內完成結項全部工作，同時完成項目費用的報銷。3. 結項過程? 結項申請：項目經理完成結項準備工作后，申請項目結項，在 EPM中填寫《項目結項申請表》 ，并提交 EPM 由相關領導審批。? 維護啟動：項目經理在《實施轉維護接口表》填寫有關結項信息和維護立項所需資料，并上傳 EPM。? 項目總結：《項目結項總結報告》經相關部門審批通過后，由項目經理上傳 EPM。? 技術文檔資料要求：工程項目結項時， 《實施轉維護接口表》等項目文檔資料統(tǒng)一上傳 EPM。存檔的集成及軟件項目的技術文檔資料內容，一般情況下詳見技術文檔資料目錄。因軟件項目需要時，公司配置管理員應保證及時向項目管理部提供最新版本的技術文檔資料。? 工作成果一致性審核：質量管理部門核查項目提交的工作成果是否第 12 頁 共 13 頁與“項目合同”和《項目實施計劃》中所列的“工作產品”一致。? 結項通知：項目結項審批通過后， EPM 中項目狀態(tài)自動轉成結項狀態(tài)。項目結項項目經理將不能報銷費用入此項目。項目實施階段結束。4. 項目終驗：項目的終驗工作由項目經理負責組織，客戶經理協(xié)助完成。項目結項后，由項目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗時間，提前 1 個月通知項目經理、客戶經理準備相關終驗工作，按時組織終驗并取得經客戶確認的終驗報告，提交項目管理部歸檔。2.5 輸出項目管理文檔：初驗報告、產品度量表統(tǒng)計表、項目總結報告、實施轉維護接口表、終驗報告。項目技術文檔：詳見技術文檔目錄。退出準則：項目結項評審通過。3 技術文檔目錄技術文檔詳細目錄：集成項目 軟件項目實施部門存檔或上傳 EPM 實施部門存檔或上傳 EPM1、 《項目實施手冊 》2、 《現(xiàn)場勘察報告 》3、 《設備簽收單 》4、 《已安裝設備明細表 》5、 《網絡設備拓撲圖 》6、 《IP 地址分配圖》7、 《測試文檔 》8、 《用戶使用手冊 》1、 《項目方案建議書 》2、 《需求分析規(guī)格說明書》3、 《概要設計 》4、 《詳細設計 》5、 《源程序、源代碼 》6、 《測試文檔》7、 《用戶手冊－系統(tǒng)安裝說明、維護手冊》8、 《驗收報告》 （初驗、終驗）4 記錄模板第 13 頁 共 13 頁