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1、,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,1,機密資料,請勿外傳,陜西華江礦業(yè)有限公司,2011年8月,2,目錄,第一部分,總 論,第二部分,企,業(yè),概,要,第四部分

2、同行業(yè)對比,第三部分 盈 利 預 測,3,總 論,第一部分,4,一、華江礦業(yè)基本情況,業(yè)務范圍：有色金屬的礦山開采、加工、生產和銷售,注冊資本：30000萬元,成立時間：2003年5月27日,主要產品：鋅精粉、鉛精粉、鋅錠等,生產能力：擁有,5,萬噸,/,年鋅錠生產線；設計采礦能力,合計,166,萬噸,/,年，選礦能力合計,5018,噸,/,日。,5,二、華江礦業(yè)資產優(yōu)良，企業(yè)具備較高的成長性,行業(yè)優(yōu)勢,近年來有色金屬工業(yè)呈現(xiàn)較快增長，對應于國家倡導的,“,十二五,”,戰(zhàn)略新興,產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來中長期該產品仍將處于供不應求的局面。,資源優(yōu)勢,產業(yè)鏈優(yōu)勢,技術優(yōu)勢,渠道優(yōu)勢,成長性優(yōu)勢,華江,

3、在國內擁有三座大中型,鉛鋅,礦山，資源總量超過380萬噸金屬量，在人民,幣升值背景下，擁有資源的企業(yè)無疑是占領了行業(yè)發(fā)展的制高點。,目前公司具備采、選、冶完整的產業(yè)鏈，未來將產業(yè)鏈上游延伸至礦山勘探，,下游延伸至合金材料，創(chuàng)建全產業(yè)鏈協(xié)同效應，謀求一體化規(guī)模效應。,冶煉、回收技術處于國內領先水平，實現(xiàn)完全零排放，成品率達95%以上產品,質量過硬。,產品供不應求，產品產銷率和貨款回收率長期保持在95%以上，已在國內建立,起長期穩(wěn)定的營銷渠道。,華江礦業(yè)目前核心經濟技術指標均優(yōu)于同行業(yè)上市公司平均水平，綜合公司的,實力與發(fā)展基礎，企業(yè)已步入快速發(fā)展期。,6,第二部分,企 業(yè) 概 要,7,華江礦業(yè)股

4、權結構,朱軍成,41%,西安鑫海資源開發(fā)集團公司,59%,陜西華江礦業(yè)有限公司,100%,華江礦業(yè)分公司,-冶煉廠,100%,南鄭九嶺子鉛鋅,礦業(yè)有限公司,80%,隴縣鑫海資源開發(fā),有限公司,70%,會動縣發(fā)箐鄉(xiāng)老山,鉛鋅礦有限公司,90%,8,華江礦業(yè)組織結構,華江礦業(yè)在股權優(yōu)化重組的同時，也設立了與之相適應的公司組織管理架構，形成了一個層次有序、分工明確、權責清晰、各部門相互獨立又相互制衡的管理系統(tǒng)。,9,華江管理團隊,執(zhí)行董事：王輝，女，生于,1985,年，漢族，研究生學歷，畢業(yè)于武漢大學金融管理專業(yè)，現(xiàn)任陜西華江礦業(yè)有限公司執(zhí)行董事,總經理：劉安安，男，生于,1960,年，地質礦產教授

5、級高級工程師，西北大學地質學學士。長期從事貴金屬，有色金屬及非金屬礦產勘探開發(fā)工作。曾任地勘單位總工程師，勘察院院長等職務。現(xiàn)任陜西華江礦業(yè)有限公司總經理,常務副總經理：王靜，男，生于,1963,年,7,月，大學學歷，助理工程師職稱，,84,年至今在公司工作，現(xiàn)任陜西華江礦業(yè)有限公司副總經理兼經營部經理，負責華江礦業(yè)公司經營管理、貿易以及企業(yè)經營管理工作,副總經理：高春華,男，生于,1960,年,12,月，江西冶金學院，本科學歷，采礦工程專業(yè)，來自于金川集團有限公司三礦區(qū)，曾擔任副礦長職務，擁有,24,年專業(yè)經驗，現(xiàn)任華江礦業(yè)有限公司副總經理,副總經理：李 燕，女，生于,1973,年，研究生學

6、歷，擁有豐富的融資經驗，為公司服務長達十余年，現(xiàn)主要負責華江資產重組成功實現(xiàn)技改業(yè)務，以及公司信用證等多渠道融資業(yè)務，現(xiàn)任陜西華江礦業(yè)有限公司副總經理，主管融資工作。,10,財務經理：何秉潔：男，生于,1969,年,7,月，畢業(yè)于西北大學公共管理專業(yè)，,99,年在西安西京醫(yī)療用品有限公司任財務經理，財務總監(jiān)，,2009,年期間在陜煤集團廣通運輸公司任財務經理，擁有,18,年財務管理經驗，現(xiàn)任華江礦業(yè)公司財務部經理。,冶煉廠總經理：沈建軍，男，,1970,年生，漢族，研究生學歷，高級工程師。畢業(yè)于中南大學冶金系?，F(xiàn)任陜西華江礦業(yè)有限公司冶煉廠總經理，首席技術專家。曾于,2004,年,9,月先后任

7、株冶鋅浸出廠調度，調度室主任，副廠長兼黨支部副書記。,2008,年出任株洲寰宇化工有限責任公司總經理。,會東老山執(zhí)行董事：馬福練,男，,1955,年生，漢族，本科學歷，高級工程師。畢業(yè)于陜西干部管理學院?，F(xiàn)任陜西華江礦業(yè)有限公司副總經理，南鄭九嶺子鉛鋅礦業(yè)有限公司執(zhí)行董事，四川會東縣老山鉛鋅礦執(zhí)行董事，曾任陜西某汽車配件制造廠廠長兼黨委書記。,隴縣鑫海執(zhí)行董事：楊軍會，男，,1962,年生，漢族，學歷大專，畢業(yè)于西安統(tǒng)計學院，現(xiàn)任陜西華江礦業(yè)有限公司副總經理，隴縣鑫海資源開發(fā)有限公司執(zhí)行董事，曾任陜西省寶雞市某銀行行長。,南鄭九領子鉛礦總經理：劉建民，男，,1958,年生，漢族，本科學歷，畢業(yè)

8、于西安地質勘查學院地質系?，F(xiàn)任陜西華江礦業(yè)有限公司副總經理，南鄭九領子鉛礦總經理，曾任陜西省漢中市地質大隊國土調查隊大隊長。,11,鉛鋅金屬特性,由于鉛具有高密度、良抗蝕性、,熔點低、柔軟、易加工等特性，,因此在許多工業(yè)領域中得到應用。,鋅是重要的有色金屬原材料，鋅,金屬具有良好的壓延性、耐磨性,和抗腐性，能與多種金屬制成物,鉛,鋅,理與化學性能更加優(yōu)良的合金。,12,鉛金屬用途,鉛,做建筑工業(yè)隔音和裝備上的防震材料,鉛的化合物四乙基鉛可作汽油抗爆添加劑和顏料,制造蓄電池,鉛板和鉛管廣泛用于制酸工業(yè)、蓄電池、電纜包皮及冶金工業(yè)設備的防腐襯里,吸收放射性涉嫌，可作原子能工業(yè)及X射線儀器設備的防護

9、材料,與銻、錫、鉍等配制成各種合金，如熔斷保險絲、印刷合金、耐磨軸承合金、焊料、榴散彈彈丸、易熔合金及低熔點合金模具等,13,鋅金屬用途,銅合金材料,鋅合金,鍍鋅,高端合金材料,氧化鋅,鋅,用于汽車、建筑、船舶、輕工等行業(yè),用于高端科技領域,用于橡膠、涂料、搪瓷、醫(yī)藥、印刷、纖維等工業(yè),用于汽車制造和機械行業(yè),用于汽車、輕工,等行業(yè),14,中國鉛鋅金屬資源的分布和儲量,我國鉛鋅礦山資源的特點是大礦少、小礦多；富礦少、低品位礦多；易采礦少、難采難選礦多；絕大部分探明礦點已經得到開發(fā)利用，未被開發(fā)利用的儲量大多集中在建設條件和資源條件不好的礦區(qū)，后備資源缺乏。,類別,儲量（萬噸）,2009,年產量

10、,（萬噸）,儲采比,中國,1200,169,7.1,全球,7900,3900,20.3,全球除中國,6700,221,30.3,15,中國鉛鋅儲量的匱乏,由于環(huán)保原因，發(fā)達國家鉛金屬采掘將逐步衰落，大礦山逐步關閉，新礦生產基本局限在中國，而新增產量大部分為小型礦山，因此這種產量的增長速度難以為繼。,2,3,1,據(jù)調查，我國鉛鋅資源形勢不容樂觀。我國現(xiàn)有資源儲量靜態(tài)保證年限只有,5,6,年，現(xiàn)有的鉛鋅礦生產能力在未來幾年內還將消失,10%,40%,。資源供應緊張。,多數(shù)大中型冶煉企業(yè)的原料自給率不足,30%,，新建冶煉企業(yè)也沒有達到,30%,的自有原料的要求。,16,中國鉛鋅市場現(xiàn)狀及價格預期,

11、類別,鉛,鋅,礦產（萬噸）,175,350,總產量（萬噸）,419.94,526.5,2010,年鉛鋅產量如下表所示：,2011,、,12,年鉛鋅價格預測如下表所示：,年限,鉛價,（美元,/,噸）,鋅價,（美元,/,噸）,2011,2474,2692,2012,2280,2344,17,行業(yè)內企業(yè)特征及需求,產業(yè)集中度低下,礦山原料自給水平低,鉛鋅冶煉行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，雖然數(shù)量不斷增加，但行業(yè)集中度仍然不高。從,2007,的情況來看，鉛精礦產量在,1,萬噸以上的公司有,20,家，總產量占全國產量的,42%,，其中,3,萬噸以上的只有,6,家，占全國產 量的,13%,；鋅精礦產量在,3,萬

12、噸以上的公司有,13,家，總產量占全國產量的,25.3%,。,目前，我國鉛鋅礦資源開發(fā)利用程度比較高，在現(xiàn)有的,800,多處礦區(qū)中，已經開發(fā)利用了,500,多處，占鉛總儲量的,88%,，鋅總儲量的,93%,。我國現(xiàn)有資源儲量靜態(tài)保證年限只有5-6年，資源供應偏緊。,18,進口,依賴,為了不斷滿足鉛鋅冶煉能力的提高，我國鉛鋅原料的進口也迅速增加，而且市場多被國外貿易機構把持，我國企業(yè)進口情況不容樂觀。,期貨市場發(fā)展,雖然上海金屬市場對倫敦市場的影響力正逐漸增大，但我國作為鉛鋅金屬最大的生產國和消費國，影響力還很有限，國際市場價格的大幅波動通過上海和倫敦價格之間的聯(lián)動給相關企業(yè)帶來較大經營風險。,

13、采選業(yè)冶煉業(yè)相融合,我國鉛鋅采選業(yè)和冶煉業(yè)出現(xiàn)融合的趨勢，未來采選冶一體化的企業(yè)數(shù)量將增加。一是企業(yè)重視對資源的占有和加緊原料基地的建設。，二是有實力的礦業(yè)集團開始進軍鉛鋅冶煉業(yè)，某些冶煉廠和礦山合并，成立新的礦冶一體化的企業(yè)。甚至，一些有實力的企業(yè)通過資本運作，收購海外礦山股份，以獲得穩(wěn)定的資源供給。,19,鉛鋅行業(yè)發(fā)展趨勢,市場發(fā)展趨勢,技術發(fā)展趨勢,鉛的冶煉工藝幾乎全是火法，濕法冶煉至今仍處于試驗階段。鉛精煉方面，我國基本上采用電解精煉工藝，而俄羅斯和歐美等國主要采用火法精煉。鋅的生產工藝主要分為火法和濕法，目前，全世界主要的生產工藝是濕法，該工藝可以減少環(huán)境污染，有利于生產連續(xù)化、自動

14、化和原料的綜合利用，提高產品質量，降低能耗等。,當前，中國正處于工業(yè)化進程的中期階段，隨著中國城市化、工業(yè)化進程的推進，金屬在基礎設施、工業(yè)生產中的應用規(guī)模和深度在逐步增加。,“,十一五,”,期間，中國主要有色金屬消費將持續(xù)增長。預計到2020年，我國有色金屬的消費將在2006年的基礎上翻一番。,20,國家發(fā)展規(guī)劃,宏觀政策調整,2010,年前后我國經濟在經歷內在調整和西方外部調整之后，在城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的拉動作用下中國經濟將進入新的一輪增長周期。中國因素對世界金屬市場的影響越來越大。盡管目前發(fā)達國家經濟回升尚存在不確定性，特別是汽車、房地產、制造業(yè)等對金屬的需求并不明朗，而中國巨大的金屬消費增

15、量、金屬進口量、礦產需求量對世界金屬市場產生了巨大的影響，金磚四國特別是中國、印度、巴西對基礎原材料的需求將是全球消費最主要的動力。從長遠來看，在下一輪經濟周期中，,“,資源為王,”,的時代一定會來臨，有色金屬行業(yè)的發(fā)展前景可期。,按照中國十二五規(guī)劃：到,2015,年，鉛冶煉控制在,550,萬噸以內，,2010-2015,年復合增長率不超過,6.5%,；鋅冶煉控制在,670,萬噸以內，,2010-2015,年復合增長率不超過,7.3%,。從數(shù)字看，未來中國的鉛鋅業(yè)進入門檻顯著提高，產能擴張將收到限制，而現(xiàn)有企業(yè)的技術改造和節(jié)能減排受到追捧。,21,礦山名稱,四川會東縣老山鉛鋅礦,陜西南鄭縣九嶺

16、子鉛鋅礦,陜西隴縣上官廠鉛鋅礦,合計,權利,采礦權,采礦權,采礦權,探明儲量,（332+333）,82.25萬噸,45.21萬噸,14.69萬噸,142.15萬噸,其中：鉛金屬儲量,32.66萬噸,0.4萬噸,2.52萬噸,35.58萬噸,鋅金屬儲量,49.59萬噸,44.81萬噸,12.17萬噸,106.57萬噸,遠景儲量（334）,130.0萬噸,70.5萬噸,40.1萬噸,240.6萬噸,資源量,（332+333+334）,212.25萬噸,115.31萬噸,54.79萬噸,382.35萬噸,鉛平均品位,4.72%,1.19%,0.63%,鋅平均品位,7.17%,6.61%,3.03%,開采方式,地下開采,地下開采,地下開采,生產規(guī)模（金屬量）,3萬噸/年,2萬噸/年,6萬噸/年,礦區(qū)面積,1.054平方公里,0.741平方公里,1.0259平方公里,有限期限,2008年8月至2015年8月,2007年7月至2014年7月,2009年11月至2013年11月,華江礦業(yè)的資源優(yōu)勢,22,鋅冶煉工藝流程,23,技術對比分析,常壓浸出,浸出時間/h,鋅精礦粒徑,33.73m,23.53