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1、Slide Heading(Arial 24),First level text(Arial 20),Second level text(Arial 18),Third Level(Arial 16,italic),Fourth level(Arial 10),*,Slide Heading(Arial 24),First level text(Arial 20),Second level text(Arial 18),Third Level(Arial 16,italic),Fourth level(Arial 10),Slide Heading(Arial 24),First level

2、text(Arial 20),Second level text(Arial 18),Third Level(Arial 16,italic),Fourth level(Arial 10),*,*,歐亞大陸背景下的中國礦業(yè),Eurasia Capital,集團(tuán),首席執(zhí)行官（,CEO,）,Alisher Ali Djumanov,亞洲礦業(yè)論壇,2009,年,7,月,2,日,北京,歐亞大陸背景下的中國礦業(yè)Eurasia Capital集團(tuán),概要,2,在當(dāng)前低迷的價(jià)格和日益增長的國內(nèi)需求情況下，資金充裕但缺少主要商品的中國，是礦業(yè)資產(chǎn)的最大收購者之一。,并且，中國的礦業(yè)資產(chǎn)收購正在向全球擴(kuò)張，以確保

3、供應(yīng)充足。,中國是絕大多數(shù)金屬原材料的最大消費(fèi)國，其正作為全球金屬市場的大國在崛起。,歐亞大陸是世界一流的礦業(yè)礦床的產(chǎn)地，其潛能是中國礦業(yè)公司實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多元化的機(jī)會。,歐亞大陸國家打算出售其國有資產(chǎn)并使其私有化，以吸引國際戰(zhàn)略投資者及資產(chǎn)組合投資者。,概要2在當(dāng)前低迷的價(jià)格和日益增長的國內(nèi)需求情況下，資金充裕但,全球市場概述,3,金屬價(jià)格已大幅下降,到,2008,年,12,月，已從,2008,年,3,月的峰值下跌了,63%,。,物價(jià)回升,自從,2009,年,2,月出現(xiàn)底價(jià)，年初至今（,2009,年,6,月,1,日）回升了,45%,。,強(qiáng)勁的需求主要是在中國和印度。,通過進(jìn)行收購和擴(kuò)張，以確保日益

4、增長的國民經(jīng)濟(jì)和出口的安全供應(yīng)。,供應(yīng)減少或暫停,全球大約有,2000,億美元價(jià)值的礦業(yè)項(xiàng)目遭到了擱置。,美元的疲軟導(dǎo)致人們轉(zhuǎn)換至將商品作為避免通貨膨脹的措施。,資料來源,:,彭博社,.,根據(jù)六種主要金屬,:,銅、鋁、鉛、錫、鋅、鎳的收盤價(jià)格,每天計(jì)算一次倫敦金屬交易所的,LMEX,（論斷金屬交易指數(shù)）指數(shù)。,資料來源,:,基礎(chǔ)金屬,資料來源,:,基礎(chǔ)金屬,全球市場概述3金屬價(jià)格已大幅下降 資料來源:,全球礦業(yè)并購（,M&A,）市場趨勢,4,全球礦業(yè)交易，,2005,2008,年,資料來源：普華永道，礦業(yè)交易,2008,年評,所宣布的并購交易總數(shù)由,2007,年的,1732,降至,2008,年

5、的,1668,，較去年同期下降,4%,。,在,2005,2008,年間，并購量翻了一番，達(dá)到,1534,億美元。,2008,年，價(jià)值從,2007,年,+18%,的增長率同期下降,4%,，僅為,1790,億美元。,2008,年并購減慢的主要原因?yàn)椋?金屬價(jià)格波動,全球經(jīng)濟(jì)衰退,大宗交易為：,中鋁收購力拓,12%,合,143,億美元的股本；,泰克柯明柯（,Teck Cominco,）收購加拿大峽灣煤炭信托公司（,Fording Canadian Coal Trust,）,126.5,億美元的股份；,因特羅斯控股集團(tuán)（,Interros Holding,）收購諾里爾斯克鎳業(yè)公司（,Norilsk N

6、ickel,）,100,億美元,/16.7%,的股份。,全球礦業(yè)并購（M&A）市場趨勢4全球礦業(yè)交易，2005,關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的全球刺激計(jì)劃和信心,促進(jìn)礦業(yè)復(fù)蘇,5,關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的全球刺激計(jì)劃和信心 促進(jìn)礦業(yè)復(fù)蘇5,中國：崛起的大國,6,在當(dāng)前低迷的價(jià)格和日益增長的國內(nèi)需求情況下，資金充裕但缺少主要商品的中國，是礦業(yè)資產(chǎn)的最大收購者之一。,2008,年，中國的海外并購達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的,521,億美元，而其中,255,億美元花在了礦業(yè)領(lǐng)域。,在接下來的八年中，中國在海外資源投資上的花費(fèi)可能會超過,5000,億美元。,2009,年第一季度，中國宣布的并購（,M&A,），按照目標(biāo)行業(yè)劃分。,資料來

7、源,:,普華永道，礦業(yè)交易,2008,年評,中國的礦業(yè)并購,資料來源,:,湯姆森金融,金屬及采礦業(yè),金融,工業(yè),能源與動力,房地產(chǎn),消費(fèi)品行業(yè),高科技,其它,中國：崛起的大國6在當(dāng)前低迷的價(jià)格和日益增長的國內(nèi)需求情況下,中國：最大消費(fèi)國之一,中國,5850,億美元的一攬子刺激計(jì)劃已經(jīng)幫助了制造業(yè)進(jìn)一步的擴(kuò)張，并且在,2009,年,4,月將鐵礦石（,0.57,億噸）、銅、鋁及煤炭的月度進(jìn)口量提升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。,到,2030,年，來自中國的煤炭需求可能會從其當(dāng)前水平的,20,億噸升至,35,億噸。,據(jù)預(yù)測，鋁需求將從,2010,年的,950,萬噸升至,2020,年的,1650,萬噸。,即使力拓（,

8、Rio Tinto,）放棄與中鋁（,Chinalco,）已計(jì)劃好的,195,億美元交易，中國公司對海外礦業(yè)項(xiàng)目的收購也不會停下來的。,7,中國煤炭進(jìn)口,/,出口（百萬噸）,資料來源：,亞洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫,(,CEIC),資料來源：亞洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫（,CEIC,），瑞銀集團(tuán)（,UBS,）預(yù)測。,中國煤炭需求,煤炭出口,凈出口(,進(jìn)口,),煤炭進(jìn)口,中國：最大消費(fèi)國之一中國5850億美元的一攬子刺激計(jì)劃已經(jīng)幫,中國：走向全球,中國已經(jīng)開始在澳大利亞的鐵礦石項(xiàng)目中加速投資，目標(biāo)公司可以是奧魯斯資源公司（,Aurox Resources Ltd.,），格朗日資源公司（,Grange Resources Lt

9、d.,）和阿特拉斯鐵礦公司（,Atlas Iron Ltd.,）。,非洲，另一個(gè)大的自然資源輸出國，也是中國投資的主要目的地。,2001,年,2007,年，中國在非洲的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投入了約,160,億美元，并在其自然資源領(lǐng)域投入了約,105,億美元。,8,資料來源,:,世界銀行,中國自然資源財(cái)政承諾的國家份額，,2001,07,年,在撒哈拉沙漠以南非洲地區(qū)的基建融資，,2001,07,年,資料來源,:,世界銀行,中國在金屬和采礦業(yè)的并購,2009,年第一季度的頭等交易,資料來源,:,湯姆森金融,中國：走向全球中國已經(jīng)開始在澳大利亞的鐵礦石項(xiàng)目中加速投資，,9,在,2008,年全年，歐亞大陸的礦

10、業(yè)并購上升到了,252,億美元，相比,2007,年增加了,25%,。,神華能源（,Shenhua Energy,）正在與蒙古談判，以開發(fā)其巨大的塔班陶勒蓋（,Tavan Tolgoi,）煤礦床。,佳鑫銅業(yè)有限公司（,Jiaxin Copper,）對收購世界一流的,奧尤陶,勒蓋銅礦床表現(xiàn)出了濃厚的興趣。,中國核工業(yè)集團(tuán)（,China National Nuclear Corp.,）出價(jià)收購,Western Prospector,，此公司為蒙古鈾礦資產(chǎn)的持有者。,2008,年，中國公司靈寶黃金（,Lingbao Gold,）和嶺西投資（,Lingxi Investment,），以,273,億美元收

11、購了吉爾吉斯共和國（,Kyrgyz Republic,）的兩家勘探公司。,按購買國家劃分的主要參與者，,2007,2008,年（百萬美元）,資料來源：,Eurasia Capital,中國和歐亞大陸：確保供應(yīng),按采礦地區(qū)劃分的礦業(yè)交易,2005-2008,資料來源,:,普華永道，礦業(yè)交易,2008,年評,資料來源,:,：,Eurasia Capital,按國家劃分的歐亞大陸礦業(yè)并購交易（,2008,年，單位：美元，總數(shù)的,%,）,歐洲,北美洲,南美洲,俄羅期和獨(dú)聯(lián)體,亞太地區(qū),大洋洲,非洲,中東,俄羅斯,哈薩克斯坦,加拿大,中國,澳大利亞,英國,烏茲別克斯坦,香港,法國,9在2008年全年，歐

12、亞大陸的礦業(yè)并購上升到了252億美元，,按行業(yè)劃分的歐亞大陸地區(qū)的并購,10,烏茲別克斯坦,阿塞拜疆,吉爾吉斯斯坦,格魯吉亞,亞美尼亞,土庫曼斯坦,蒙古,哈薩克斯坦,按行業(yè)劃分的歐亞大陸地區(qū)的并購10烏茲別克斯坦阿塞拜疆,歐亞大陸的主要礦業(yè)公司,11,名稱,股票代號,貨幣,每股價(jià)格,年初至今（,YTD,）,市值,(,百萬美元,),1,Major Drilling Group Intl Inc.,TSE:MDI,CDN,20.63,65.04%,396.2,2,Denison Mines Corp.,TSE:DML,CDN,2.06,41.10%,377.0,3,Mega Uranium Ltd

13、.,TSE:MGA,CDN,1.9,146.75%,287.7,4,Avocet mining,AVM LN,GBX,84.75,-4.78%,165.6,5,Polo Resources Limited,AIM:PRL,GBP,4.2,110.00%,134.7,6,Orsu Metals,OSU CN,CAD,0.11,10.00%,45.8,7,Fortress Minerals Corp.,TSE:FST,CDN,0.325,54.76%,43.2,8,Hambledon mining,HMB LN,GBX,5.5,41.75%,41.6,9,Eurasia minerals,EMX

14、CN,CAD,1.45,31.82%,37.6,10,Oxus gold,OXS LN,GBX,5.95,7.40%,36.6,11,East Asia Minerals Corp.,TSE:EAS,CDN,0.76,322.22%,28.9,12,Red Hill Energy Inc.,TSE:RH,CDN,0.62,100.00%,25.9,13,Frontier mining,FML LN,GBX,7.13,3858.33%,25.1,14,Petro Matad Limited,AIM:MATD,GBP,17.1,42.50%,24.2,15,Erdene Resource Deve

15、lopment.,TSE:ERD,CDN,0.28,47.37%,20.2,16,Khan Resources Inc.,TSE:KRI,CDN,0.43,-1.15%,18.8,17,Bestway International Holdings.,HKG:718,HKD,0.315,43.18%,17.8,18,Solomon Resources Limited,TSE:SRB,CDN,0.035,-12.50%,17.6,19,Western Prospector Group Ltd.,TSE:WNP,CDN,0.35,-2.78%,15.4,20,Landdrill Internatio

16、nal Inc.,TSE:LDI,CDN,0.15,87.50%,5.9,資料來源：,Eurasia Capital.,。截至,2009,年,6,月,5,日,歐亞大陸的主要礦業(yè)公司11名稱股票代號貨幣每股價(jià)格 年初至,哈薩克斯坦,12,哈薩克斯坦共和國是世界上最得天獨(dú)厚的國家，它擁有世界一流的礦物質(zhì)及原材料礦床。,哈薩克斯坦擁有約,170,億噸鐵礦床，,6,億噸錳礦儲量，,3600,萬噸銅儲量以及,1200,億噸煤炭儲量。,鋅和鉛的總儲量預(yù)計(jì)分別為,0.26,億噸和,9,百萬噸。,哈薩克斯坦還擁有,30%,的世界鉻鐵礦床和,95%,的獨(dú)聯(lián)體（,CIS,）全部鉻儲量。,哈薩克斯坦擁有,45%,的獨(dú)聯(lián)體鈾儲量，估計(jì)為,43.9,萬噸礦石。,采礦業(yè)為哈薩克斯坦提供了,30%,的出口收益、,12%,的國民生產(chǎn)總值（,GDP,）以及,19%,的產(chǎn)業(yè)就業(yè)。,采礦業(yè)預(yù)期市場價(jià)值將由,2008,年的,185,億美元水平增加至,315,億美元。,工業(yè)值,資料來源：世界銀行，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議,(UNCTAD),，,BMI,資料來源：世界銀行，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議,(UNCTAD),，,BMI,2008