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1、煤炭行業(yè)分析,目 錄,煤炭資源概況 煤炭在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位 煤炭行業(yè)政策演變 煤炭行業(yè)的運行態(tài)勢 煤炭行業(yè)中存在的問題 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢,煤炭定義及分類,一種固體化石燃料。是古代植物長期埋藏在地下，處于空氣不足條件下，經(jīng)歷復雜的生物化學和物理化學變化，逐步形成的固體可燃礦物。,世界煤炭儲量情況,我國煤炭資源豐富，排名第三 我國人均占有量低，排名世界第53位,我國煤炭分布特點,,北多南少 西多東少,各省儲量預測情況,煤炭的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,圖中紅色部分為煤炭的主要用途,縱向產(chǎn)業(yè)鏈,目錄,煤炭資源概況 煤炭在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位 煤炭行業(yè)政策演變 煤炭行業(yè)的運行態(tài)勢 煤炭行業(yè)中存在的問題 煤炭行業(yè)發(fā)

2、展趨勢,煤炭在國民經(jīng)濟的支柱地位,能源是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，煤炭在能源中占主導地位 煤炭是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè) 煤炭在能源生產(chǎn)比重中占70%以上，在能源消費中占65%以上 我國電力燃料的76%、鋼鐵能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料60%均來至于煤炭,煤炭占能源生產(chǎn)的比重,煤炭在能源生產(chǎn)中基本上占70%以上,煤炭占能源消費的比重,煤炭在能源消費中占65%以上,與世界其他國家比，煤炭對中國更重要,煤炭與新能源對比,新能源又稱非常規(guī)能源，是指傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式，指剛開始開發(fā)利用或正在積極研究、有待推廣的能源，如太陽能、地熱能、風能、海洋能、生物質(zhì)能和核聚變能等,成本上，風力發(fā)電雖

3、接近火力發(fā)電，但風力不夠穩(wěn)定，季節(jié)性又比較強，其他大多數(shù)新能源比火力發(fā)電的成本要大，而且除生物質(zhì)能外，其他的新能源發(fā)電都有地理位置，自然條件等的限制，而且技術(shù)成熟度還需進一步提高。,煤炭SWOT分析,優(yōu)勢,劣勢,威脅,機會,現(xiàn)有條件下，煤炭的優(yōu)勢還是比較大的,以煤為主的能源結(jié)構(gòu)長期不變,富煤、缺油、少氣的資源特點決定了中國長期以煤為主的能源生產(chǎn)消費結(jié)構(gòu),能源的可采時間決定以煤為主,世界能源會議統(tǒng)計,世界已探明可采煤炭儲量共計15980億噸,預計還可開采200年。探明可采石油儲量共計1211億噸,預計還可開采3040年。探明可采天然氣儲量共計119萬億立方米,預計還可開采60年 按2006年探明

4、儲量和開采能力測算，我國煤炭資源可以保證開采上百年，石油為15年，天然氣為30年,未來需求的增長鞏固了煤炭地位,煤炭的需求會增大,未來需求的增長鞏固了煤炭地位,支撐中國GDP增長的主要還是重化工業(yè)、高耗能業(yè)，表明煤炭的需求依然會很旺盛,我國消耗的資源和產(chǎn)生的GDP對比,上圖是04年的情況，近些年雖有所下降，與發(fā)達國家相比，能耗依然很大，所以基本上能反映我國的實際情況，GDP的代價很高，消耗了大量的資源，說明我國對煤炭的需求依然很大,目錄,煤炭資源概況 煤炭在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位 煤炭行業(yè)政策演變 煤炭行業(yè)的運行態(tài)勢 煤炭行業(yè)中存在的問題 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢,煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟,1998年8月我

5、國94個國有重點煤炭企業(yè)全部下放到地方管理,原煤炭部改組為國家煤炭工業(yè)局,不再直接管理企業(yè),這標志著我國煤炭工業(yè)管理體制進入了一個新的階段,也為徹底轉(zhuǎn)變政府職能,實現(xiàn)政企分開和促使煤炭企業(yè)完全走向市場創(chuàng)造了條件。 這是煤炭行業(yè)走向市場化運作的標志，從此，煤炭行業(yè)開始由計劃經(jīng)濟逐步走向市場。,產(chǎn)業(yè)政策,2005年為貫徹落實國務(wù)院關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見，嚴格產(chǎn)業(yè)準入，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高生產(chǎn)力水平，保障安全生產(chǎn)，提高資源利用率，加強環(huán)境保護，促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)，國家發(fā)展和改革委員會制定了煤炭產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)國務(wù)院批準，予以發(fā)布。 核心思想：全面貫徹落

6、實科學發(fā)展觀，合理、有序開發(fā)煤炭資源，提高資源利用率和生產(chǎn)力水平,促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展，為煤炭行業(yè)發(fā)展指明方向。,進出口政策,2004年出臺的煤炭出口配額管理辦法為宏觀部門在調(diào)控煤炭出口時提供相關(guān)的依據(jù)。這個規(guī)定只是對出口總量進行限制，價格仍然是根據(jù)市場變化來定的。 新辦法中明確規(guī)定，發(fā)改委將會同商務(wù)部確定全國煤炭出口配額總量及分配工作，在確定煤炭出口配額總量時，保障國家經(jīng)濟安全是要考慮的首要因素，如果遇到國際市場、國內(nèi)資源狀況發(fā)生重大變化；出口企業(yè)配額使用進度明顯不均衡等其他需要調(diào)整配額的情況時，有關(guān)部門可以對已分配的配額進行調(diào)整。 核心思想：優(yōu)先保證國內(nèi)煤炭需要，限制出口,稅收政策,稅

7、收政策調(diào)整也將對煤炭行業(yè)造成不利影響，在此次增值稅轉(zhuǎn)型改革中，煤炭企業(yè)從2009年起增值稅將由13上調(diào)至17，稅賦增加對其業(yè)績造將成負面影響。此外，煤炭資源稅由“從量征收”改為“從價征收”約10，以上兩塊成本相加，粗略計算相當于每噸增加成本50元。 核心思想：增加了煤炭成本，且提高了資源稅,產(chǎn)能管理政策,2006年關(guān)于印發(fā)加快煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、應(yīng)對產(chǎn)能過剩的指導意見的通知 為認真貫徹國務(wù)院關(guān)于加快推進產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知,推動煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,有效應(yīng)對潛在的產(chǎn)能過剩問題,促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展,國家發(fā)展改革委、國土資源部、人民銀行、工商總局、質(zhì)檢總局、環(huán)?？偩?、安監(jiān)總局等7部門制定了加快煤

8、炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、應(yīng)對產(chǎn)能過剩的指導意見 核心思想：調(diào)整煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)，應(yīng)對產(chǎn)能過剩,會計政策,財政部2009年5月中旬發(fā)布企業(yè)會計準則解釋第3號(征求意見稿)，根據(jù)該解釋，高危行業(yè)企業(yè)按照國家規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費，應(yīng)當計入相關(guān)資產(chǎn)的成本或當期損益，同時計入盈余公積(專項儲備)。與之前相比，新規(guī)定是“計提多少，即成本費用化多少”，而之前是“使用多少，方可成本費用化多少”。 核心思想：鼓勵降低噸煤成本，對噸煤成本低的煤炭企業(yè)非常有利,煤炭整合政策,為推動各地煤礦整頓關(guān)閉工作深入開展，按時完成國家下達的“十一五”后三年（2008-2010年）整頓關(guān)閉小煤礦的工作任務(wù)，制定了中央財政整頓關(guān)閉小煤礦專項

9、資金管理辦法 核心思想：整頓煤炭行業(yè)，組建大的煤炭集團,煤炭市場化改革邁出關(guān)鍵一步,2009年12月,國家發(fā)改委下發(fā)了關(guān)于完善煤炭產(chǎn)運需銜接工作的指導意見,取消各種形式的全國煤炭產(chǎn)運需銜接會。意見要求充分發(fā)揮企業(yè)市場主體作用,自主銜接,協(xié)商訂貨,并鼓勵雙方企業(yè)簽訂長期合同,煤炭價格繼續(xù)實行市場定價,進一步完善煤炭價格市場形成機制。政府不再行政干預企業(yè)簽訂合同,不再協(xié)調(diào)電煤價格。這標志我國煤炭市場價格改革進一步深化 核心思想：煤炭行業(yè)進一步市場化，價格由市場來決定,,,政策演變之路,,,,,,撤銷煤炭部，煤炭行業(yè)走向市場,1998,,2004,2005,2006,2009.8,煤炭出口配額管理

10、辦法，優(yōu)先保證國內(nèi)煤炭需要，限制出口,國務(wù)院關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見，規(guī)范煤炭行業(yè)，為煤炭行業(yè)發(fā)展指明道路,產(chǎn)能政策，調(diào)整煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)，應(yīng)對產(chǎn)能過剩,會計政策，鼓勵降低噸煤成本，有利合理避稅,煤炭政策演變,,2009.1,稅收政策，增加煤炭行業(yè)成本，提高資源稅,,2009.5,整合政策，對煤炭行業(yè)進行整合，形成大煤炭集團,2009.12,煤炭市場化，價格改革進一步深化,目錄,煤炭資源概況 煤炭在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位 煤炭行業(yè)政策演變 煤炭行業(yè)的運行態(tài)勢 煤炭行業(yè)中存在的問題 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢,煤炭行業(yè)的運行總體情況,在國家一系列宏觀經(jīng)濟政策作用下，特別是在煤礦安全專項整治工作的推動下

11、，全國煤炭市場繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。全國工業(yè)生產(chǎn)快速增長拉動煤炭需求的大量增加，煤炭消費持續(xù)增長，煤炭市場供需達到平衡。全國煤炭產(chǎn)量大幅度增加，銷量持續(xù)增長，全國煤炭社會庫存繼續(xù)保持較低水平。煤炭市場價格總體回升，全國重點煤炭企業(yè)集團的總體效益快速提高。,原煤產(chǎn)量持續(xù)增加,近幾年原煤產(chǎn)量大幅增加,煤炭銷量增長,銷量逐年增加,商品煤平均售價穩(wěn)中有升,穩(wěn)中有升,煤炭企業(yè)收入和利潤雙雙增加,煤炭價格的上漲，產(chǎn)量和銷量的增長，帶來了煤炭企業(yè)收入和利潤的大幅增加 受金融危機的影響近兩年的利潤可能會有小幅下降,煤炭出口情況,2001年開始，我國煤炭出口量占煤炭產(chǎn)量的比重開始下降 2004年開始，我國的煤炭

12、出口量開始下降 2009年，我國成為煤炭凈進口國，全年凈進口煤炭1.03億噸,社會庫存,供需總體平衡，局部區(qū)域供不應(yīng)求 全年總體平衡，局部時間供不應(yīng)求,目錄,煤炭資源概況 煤炭在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位 煤炭行業(yè)政策演變 煤炭行業(yè)的運行態(tài)勢 煤炭行業(yè)中存在的問題 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢,整體技術(shù)水平較低,只有部分煤炭企業(yè)實現(xiàn)了采煤綜采化、掘進綜掘化、運輸機械化、監(jiān)測監(jiān)控自動化、管理手段現(xiàn)代化，多數(shù)企業(yè)仍未實現(xiàn)，特別是中小型煤炭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦、小型礦井等生產(chǎn)技術(shù)裝備水平極低，生產(chǎn)工藝落后，效率低 我國煤炭行業(yè)科技貢獻率僅為24.2%，不但低于全球29.5%的平均水平，更低于美國、英國、日本平均60%以上的

13、水平,煤炭資源回采率低，損失浪費嚴重,美國、澳大利亞、德國、加拿大等發(fā)達國家，資源回收率能達到80%左右，我國國有重點煤礦的資源采出率一般在50左右，而國有地方煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦不到30，有的僅為15，丟棄的資源無法復采。據(jù)估算，中國在1980年2000年的20年間，煤炭資源浪費了280億噸 一些煤礦采富棄貧、挖淺(層)甩深、吃肥丟瘦、掠奪式開采的問題十分突出，亂采濫挖現(xiàn)象屢禁不止，加劇了煤炭資源的浪費,煤炭安全生產(chǎn)形勢依然很嚴峻,左圖為影響安全的幾個很重要的因素,煤炭安全生產(chǎn)形勢依然很嚴峻,近幾年來，死亡人數(shù)在下降，但人數(shù)依然很多,百萬噸死亡率,近10年來，百萬噸死亡率一直在下降，即便最低的20

14、09年仍然是美國等先進國家的倍。,市場集中度過低，無序競爭嚴重,2006年我國最大的10家煤炭生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量總和為5.95億噸，約占當年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量的25.6%。與之形成鮮明對比的是，美國1家大型私營煤炭公司煤炭年產(chǎn)量在2億噸以上，約占美國煤炭總產(chǎn)量的18%左右；俄羅斯1家大公司產(chǎn)煤2.50億噸，占全國95%；印度1家大公司產(chǎn)煤2.40億噸，占全國77%。 集中度低不能形成很好的規(guī)模效益，也造成資源浪費，如同一塊煤田多個企業(yè)共同開采，從而影響煤炭市場正常秩序和本行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,煤炭成本大幅增加,政策性增支因素增多，煤炭成本大幅增加：資源稅、增值稅 煤炭開采成本增加：人力成本增加、安全投入等 煤

15、炭銷售成本增加：運輸成本增加,煤炭行業(yè)給環(huán)境帶來了很大的污染,人員素質(zhì)較低，管理水平不高,煤炭行業(yè)內(nèi)部缺乏IT專業(yè)人才 煤炭行業(yè)缺少高知識、高水平的復合型專家 大多數(shù)人電腦的操作水平很低 信息化水平不高，多數(shù)信息化建設(shè)停留在重復的單項開發(fā)和單項應(yīng)用的水平上，形成了一個個的信息孤島“ 信息化手段不夠先進,Tools 工具,,設(shè)備陳舊 工藝落后 信息化、智能化工具缺乏,People 人,,缺少復合型專家 IT專業(yè)人才 普遍水平低,Method 方法,,理念落后 方法陳舊 管理不科學,人員素質(zhì)較低，管理水平不高,目錄,煤炭資源概況 煤炭在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位 煤炭行業(yè)政策演變 煤炭行業(yè)的運行態(tài)勢 煤

16、炭行業(yè)中存在的問題 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢,煤炭需求加大，價格提高,煤炭需求將繼續(xù)保持穩(wěn)步上升勢頭 煤炭價格將繼續(xù)保持平穩(wěn)上升、短期波動態(tài)勢,減少環(huán)境污染，發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù),潔凈煤技術(shù)是指從煤炭開發(fā)到利用的全過程中旨在減少污染排放與提高利用效率的加工、燃燒、轉(zhuǎn)化及污染控制等新技術(shù) 潔凈技術(shù)包括：選煤，型煤，水煤漿，超臨界火力發(fā)電，先進的燃燒器，流化床燃燒，煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電，煙道氣凈化，煤炭氣化，煤炭液化，燃料電池等,節(jié)能減排,2007年8月，國家發(fā)改委頒布了煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見提出了煤炭企業(yè)節(jié)能減排的發(fā)展目標，為了實現(xiàn)這一目標，必須通過實施循環(huán)經(jīng)濟生產(chǎn)模式，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提高煤炭資源采出率和

17、綜合利用率，做到廢棄物最少化、資源化和無害化。,煤炭企業(yè)積極上市，做大做強主業(yè),河南煤化集團、龍煤集團、北京昊華等很多煤炭企業(yè)也在積極籌備上市,縱向一體化、多元化戰(zhàn)略,煤電一體化 煤化一體化 煤路港航一體化,提高科技水平，加強安全管理,加快信息化建設(shè)，提高科技水平 優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu) 加大安全投入，減少安全事故,國家安全監(jiān)管總局要求，從2008年1月1日起，所有煤礦必須安裝和完善井下通訊、壓風和防塵供水系統(tǒng),煤炭資源綜合利用,全面利用，減少浪費,行業(yè)集中度將進一步提高,國務(wù)院正在大力整合煤炭資源，規(guī)劃建設(shè)十三個國家級煤炭基地，涉及14個產(chǎn)煤省區(qū)，占全國70% 關(guān)閉小煤礦，組建大集團,山西 5+2,河

18、南 3個5000噸,山東7合1,煤炭行業(yè)較合理比例,煤炭產(chǎn)業(yè)集中度每上升1%，事故死亡率將下降0.58%,煤炭整合-山西,煤炭整合-河南,煤炭整合-內(nèi)蒙,煤炭整合-山東,以省屬煤炭企業(yè)為主體，聯(lián)合地方煤礦，組建大型煤炭企業(yè)，培育一個億噸級的特大型煤炭企業(yè)集團，建成煤炭生產(chǎn)、商品煤出口和煤炭深加工基地，支持煤炭企業(yè)與電力、冶金、化工、鐵路、港口等行業(yè)的整合,煤炭整合-陜西,通過三年整頓關(guān)閉和煤炭資源整合，陜西煤礦總數(shù)減少166處，淘汰落后產(chǎn)能498萬噸，全面完成了國家下達的關(guān)井指標。整合后，全省煤礦生產(chǎn)技術(shù)和安全裝備水平將大幅提高，單井平均生產(chǎn)能力將由14.4萬噸/年提高到37.7萬噸/年。,煤

19、炭行業(yè)發(fā)展之路,單一化 手工化,集中化 機械化,集團化 智能化,,,謝 謝!,特別聲明,沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標。 IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/

20、390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標。 ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標。 Citrix、Citrix 徽標、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWi

21、n 以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 協(xié)會、計算機科學實驗室的商標或注冊商標。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注冊商標。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注冊商標，由其技術(shù)開發(fā)和實施商Netscape 許可使用。 本文檔提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶iFly 和其它金蝶 產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標是金蝶軟件（中國）有限公司在中國和世界其它一些國家的商標或注冊商標。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商標。,